Blacksad, le chat détective, mène l'enquête sur la disparition d'une enfant de couleur. La mère de l'enfant, Dinah, travaillait pour Karup, le chef de la police et de la société WASP ( White Anglo Saxon Protestant). Blacksad pense qu'il y a un lien entre cette disparition et les agissements de cette organisation. Prix du dessin et prix public du meilleur album au festival d'Angoulême 2004.