Lucien débute son apprentissage de chevalier ! Après l'effort, avec ses amis Enguerrand et Hermine, il décide d'essayer les formules bizarres dont regorge le vieux grimoire du magicien. Ça promet d'être amusant ! Et Gédéon, le dragonneau de garde du château, fera un cobaye parfait. Mais, mais… à qui appartient cette ombre menaçante qui plane sur le donjon ? Enguerrand aurait-il mal lu le grimoire et transformé le gentil Gédéon en un énorme dragon ?