Docufiction retraçant l'épisode de la rafle du Vel' d'Hiv, le 16 juillet 1942, à travers l'odyssée de deux jeunes Français de l'époque, Julien et son amie Clara, de confession juive. La partie documentaire fait le point sur les événements de cette année, les lois antijuives du régime de Vichy, la résistance et la collaboration, Anne Frank, etc.