Résumé : Pie XIII est dans le coma. Après un premier conclave tumultueux, le secrétaire d'Etat Voiello parvient à placer sur le trône papal John Brannox, un aristocrate anglais modéré, charmant et sophistiqué. Ce dernier adopte le nom de Jean-Paul III. Le nouveau pape semble parfait, mais il dissimule des secrets et fait preuve d'une certaine fragilité. De plus, il comprend immédiatement que remplacer le charismatique Pie XIII ne sera pas chose aisée. Entre la vie et la mort, Lenny Belardo est devenu un saint et des milliers de fidèles l'idolâtrent désormais. Comme toujours au Vatican, rien n'est ce qu'il paraît.