Résumé : En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto poursuit son apprentissage. Nos amis sont parvenus à sortir de la "Forêt de la Mort " et sont qualifiés pour la troisième épreuve. Un tour préliminaire est organisé : il s'agit d'une série de combats individuels visant à réduire le nombre de candidats... Qui en sortira vainqueur ?